成本昂貴 海外找礦呼喚“聯(lián)合艦隊”
伴隨著中國鋼產(chǎn)量的高增長，高礦價一直是鋼鐵工業(yè)揮之不去的痛。從進入21世紀的前十年，進口鐵礦石價格從26.6美元攀升至184美元的歷史高點，其中2010年礦價的年度漲幅高達90%……
作為全球最大的鐵礦石進口國，在國內(nèi)原礦產(chǎn)量無法滿足需求的背景下，中國企業(yè)加快了海外找礦的步伐。然而，“走出去”并非一帆風(fēng)順，高額的開發(fā)成本成為最大“攔路虎”。
記者從冶金工業(yè)規(guī)劃研究院舉辦的2012鐵礦石發(fā)展高端論壇上獲悉，目前我國海外礦產(chǎn)項目第一年的開發(fā)成本高達300美元，千萬噸規(guī)模的鐵礦項目投資平均達到數(shù)十億美元。業(yè)內(nèi)專家建議，面對昂貴的開發(fā)成本，組成聯(lián)合艦隊，攜手“走出去”已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)掙脫高礦價束縛最現(xiàn)實的選擇。
權(quán)益礦不足一成
中國企業(yè)海外找礦實屬無奈。
從2000年到2011年，世界生鐵產(chǎn)量從6.19億噸增加到11.46億噸，增加了5.27億噸;而同期中國生鐵產(chǎn)量從1.31億噸增加到6.3億噸，增長了4.99億噸，占到世界新增生鐵產(chǎn)量的九成……
從2000年到2011年，世界粗鋼產(chǎn)量增長了7.16億噸，而中國鋼產(chǎn)量增加了5.55億噸，占到世界粗鋼產(chǎn)量增量的77.5%……
高產(chǎn)量催生了高需求和高礦價。1990~2002年，我國進口鐵礦石數(shù)量不到1億噸，進口礦到岸價格在25美元/噸左右徘徊;2002年之后，我國進口鐵礦石數(shù)量直線上升，去年甚至達到了6.86億噸的歷史高點，進口礦平均到岸價格達到163.8美元/噸。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2003~2011年，中國進口鐵礦石由于價格上漲多支出3000億美元。今年上半年，我國進口鐵礦石3.67億噸，預(yù)計全年進口量逾7億噸，再創(chuàng)歷史新高。
然而，在數(shù)億噸的進口礦中，屬于自己的權(quán)益礦卻是寥寥無幾。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)直言，從中長期來看，我國權(quán)益礦在進口鐵礦石中的比重應(yīng)該達到40%~60%，這是我國獲取進口鐵礦石定價權(quán)的最關(guān)鍵因素，而目前這一比例僅為10%。
國土資源部信息中心資深專家馬建明表示，未來五年，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量加上權(quán)益礦在我國鐵礦石消費中所占的比重預(yù)計不超過一半，提高進口礦中權(quán)益礦的比重，已經(jīng)成為保障我國鋼鐵工業(yè)對鐵礦石資源需求的必然選擇。
高投資成“攔路虎”
為提高權(quán)益礦比重，中國企業(yè)紛紛加快了“走出去”的腳步，然而，海外找礦并非想像中那般簡單，資金是最先遇到的難題。
國家發(fā)改委外資司副司長王建軍表示，目前我國多數(shù)海外投資項目仍處于前期準(zhǔn)備階段，只有少數(shù)項目正在建設(shè)中。
“除了地質(zhì)勘探，可行性研究，環(huán)境評價等前期準(zhǔn)備工作需要大量投資之外，基礎(chǔ)設(shè)施則是國內(nèi)企業(yè)普遍遇到的問題。”王建軍坦言。
據(jù)了解，無論是在發(fā)達國家的澳洲，還是在發(fā)展中國家的西非地區(qū)和南美國家，有的海外鐵礦項目地理位置偏遠，當(dāng)?shù)貨]有鐵路、港口甚至電廠，項目若要形成大規(guī)模產(chǎn)能，必須新建這些基礎(chǔ)設(shè)施，高額投資在所難免。
據(jù)估算，1000萬噸左右的海外項目平均投資達到20億美元，低品位礦產(chǎn)投資項目可能需要30億美元，再加上基礎(chǔ)設(shè)施投資，總投資金額或?qū)⒏哌_數(shù)十億美元。
此外，高昂的開發(fā)成本也是阻礙我國企業(yè)“走出去”的另一大制約因素。據(jù)介紹，我國海外礦產(chǎn)項目第一年的單位開發(fā)成本(即項目形成噸礦產(chǎn)能所需的綜合成本)高達300美元，而國外開發(fā)商的平均成本只有250~270美元。
“聯(lián)合艦隊”最有效
在王建軍看來，惟有加快境外礦產(chǎn)開發(fā)，才能打破國外壟斷，盡快形成一定規(guī)模的新增供應(yīng)能力，扭轉(zhuǎn)鐵礦石價格持續(xù)高企的局面。按照規(guī)劃，“十二五”末期，我國力爭新增海外權(quán)益礦產(chǎn)能1億噸。
對于“走出去”的路徑選擇，中鋁在非洲幾內(nèi)亞的鐵礦項目為國內(nèi)企業(yè)提供了一種行之有效的海外找礦模式，即通過組建中方聯(lián)合體，合力開發(fā)海外礦石資源。
這一嘗試也獲得了我國業(yè)內(nèi)專家的肯定。
馬建明認為，國內(nèi)企業(yè)若要更高效地“走出去”，必須集中財力和能力，以集團軍模式，開發(fā)國外鐵礦石資源。
“由于鐵礦山生產(chǎn)能力比較大，物流量大，鐵路運輸距離遠，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的鐵礦山建設(shè)項目投資額十分巨大，單獨一家公司的財力難以承受，也難以包攬鐵礦石資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營、市場銷售等所有環(huán)節(jié)。”馬建明說。
在他看來，國外鐵礦石資源開發(fā)必須走優(yōu)勢互補，以“集團軍”力量共同開發(fā)的模式，從而將國外優(yōu)勢的鐵礦資源儲量真正轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石供應(yīng)能力。
除此之外，國內(nèi)企業(yè)海外找礦還需要智慧。中國礦業(yè)聯(lián)合會的資深專家劉益康在接受記者采訪時表示，目前技術(shù)能力已經(jīng)不是海外找礦的主要障礙，除了資金問題，本土化也是令國內(nèi)企業(yè)頗為頭疼的事情。“本土化包括公共關(guān)系處理，文化融合，人文環(huán)境等方面，而國內(nèi)投資者與海外合作伙伴在價值觀、文化和商業(yè)模式等方面的融合尤為關(guān)鍵。”
馬建明建議，在海外找礦過程中，國內(nèi)投資者不僅需要做好選址調(diào)查和可行性研究，還要主動了解所在國的政治、經(jīng)濟、文化情況，主動與項目所在國的政府相關(guān)部門、地方政府和社區(qū)組織建立良好的公共關(guān)系，做好項目的法律、財務(wù)、公司架構(gòu)、稅務(wù)籌劃等方面的調(diào)查與研究工作，并對礦山的地質(zhì)、資源儲量、質(zhì)量、礦石的可選性、建礦條件、運營成本等進入深入細致的研究，綜合所有信息，集中中外智慧，最終確定項目的可行性。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長朱繼民日前表示，到2015年，我國海外權(quán)益礦新增產(chǎn)量將由目前的6000萬噸增長到1.5億噸。
回顧中國企業(yè)海外找礦的歷程，上世紀80年代至2000年，我國境外礦產(chǎn)投資進展相對緩慢，期間成功開展的境外鐵礦合資開發(fā)和收購案例只有兩宗。從2000年到2006年，我國海外找礦日漸升溫。2008年以來，隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能進一步增長，對原料供應(yīng)的穩(wěn)定及市場風(fēng)險關(guān)注程度日益提高，我國出現(xiàn)了新一輪境外鐵礦合資開發(fā)和境外礦業(yè)公司股份收購熱潮。
國家發(fā)改委外資司副司長王建軍介紹，目前我國企業(yè)海外投資鐵礦主要集中在西非、加拿大及西澳三個地區(qū)。截至2011年，中國企業(yè)海外投資項目已達數(shù)十個，總投資100億美元，鐵礦資源量達600億噸，中方權(quán)益礦數(shù)量達到200億噸，投資10億美元以上的項目十幾個，產(chǎn)能約1000萬噸的項目17個。
來自冶金工業(yè)規(guī)劃院的資料顯示，截至去年底，我國參與的已投產(chǎn)境外礦山項目達到11個，權(quán)益礦規(guī)模約5200萬噸，其中包括中鋼持股40%的恰那鐵礦，寶鋼持股46%的帕拉布杜東坡礦，首鋼控股98%的馬科納鐵礦等等。同時，我國企業(yè)已介入的境外礦山項目有19個，涵蓋鞍鋼的卡拉拉鐵礦項目，中鋼的中西礦業(yè)鐵礦和喀麥隆洛比鐵礦項目，中國鋁業(yè)的西芒杜鐵礦項目，以及武鋼的邦礦和蘇拉拉鐵礦項目等，中方權(quán)益礦規(guī)模合計超過2.1億噸。
國土資源部信息中心資深專家馬建明提醒，未來西非有可能成為全球新的重要鐵礦供應(yīng)來源地。目前，西非處于資源開發(fā)和可行性研究階段的鐵礦項目居全球第二位。
據(jù)介紹，西非地區(qū)鐵礦資源屬于BIF型鐵礦，勘查程度低，具有巨大潛力，主要包括幾內(nèi)亞、塞拉利昂、利比里亞、剛果共和國、喀麥隆和加蓬。截至目前，西非地區(qū)至少有16個鐵礦項目正在進行勘查、可行性研究和礦山建設(shè)。
中國鋁業(yè)股份有限公司和力拓聯(lián)合開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦就位于此。該礦探明資源量24億噸，含鐵66.5%，距離海岸線650公里，勘查可研投入7億美元，開發(fā)投入143億美元，礦山建成投產(chǎn)將年產(chǎn)9500萬噸鐵礦石，礦山壽命30年。
馬建明同時提醒，基礎(chǔ)設(shè)施落后，礦石產(chǎn)地與消費地運輸距離遙遠等是制約西非礦產(chǎn)開發(fā)進程的主要不確定因素。
國內(nèi)原礦開發(fā)不能“停”
“運行平穩(wěn)，寒意逼人。”這是中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長楊家聲對今年以來我國冶金礦山行業(yè)運行態(tài)勢的形象概括。
據(jù)統(tǒng)計，今年前10個月，我國原礦產(chǎn)量超過10億噸，但國內(nèi)需求增速明顯下降，行業(yè)銷售利潤率同比下降2.5個百分點。我國鐵礦石需求進入低增長階段已成不爭的事實。
國土資源部信息中心資深專家馬建明坦言，盡管需求明顯下降，但是我國原礦開發(fā)的腳步依然不能停下來。
“目前我國進口鐵礦石的形勢是，進口增速下降，而不是進口量減少，鋼產(chǎn)量增速放緩，而不是鋼產(chǎn)量下降。”馬建明表示，如果國內(nèi)鐵礦勘查開發(fā)的步子慢下來，國產(chǎn)礦產(chǎn)量下降，鐵礦石進口量再次大幅反彈、礦價重新高企不是沒有可能。
在他看來，通過積極勘查開發(fā)國內(nèi)鐵礦資源，如果我國鐵礦石進口依存度從去年的超過60%下降至50%以下，那么我國對國際鐵礦石定價權(quán)將擁有更大的話語權(quán)，我國鋼鐵工業(yè)也將免受高礦價之苦。
2011年，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量達到13.3億噸。在馬建明看來，我國超過13億噸的鐵礦石產(chǎn)量在當(dāng)前國際市場鐵礦石供求關(guān)系中具有舉足輕重的作用。
楊家聲持同樣的觀點。他認為，我國巨大的鐵礦石產(chǎn)量也是國內(nèi)企業(yè)“走出去”的重要籌碼。
楊家聲預(yù)計，2015年中國鐵礦石需求將達到12.5億噸的峰值，此后將不斷下降，當(dāng)年國內(nèi)礦山可以形成18.5億噸的生產(chǎn)能力。從明年來看，我國原礦產(chǎn)量增速將回落至個位數(shù)，國內(nèi)成品礦或增加2000萬噸。
來源：中國有色網(wǎng)
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