專題研究:“十二五”規(guī)劃帶給硅鋼市場(chǎng)的機(jī)遇
一直以來(lái)，“硅鋼片”被譽(yù)為鋼鐵生產(chǎn)上的工藝品，代表著頂級(jí)的鋼鐵產(chǎn)品。中國(guó)自1952年生產(chǎn)第一塊熱軋硅鋼片以來(lái)，硅鋼生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)歷了半個(gè)世紀(jì)之久。截止2010年，我國(guó)冷軋硅鋼產(chǎn)量已達(dá)569.76萬(wàn)噸，其中，冷軋無(wú)取向硅鋼為516.23萬(wàn)噸，取向硅鋼為53.53萬(wàn)噸;與2009年相比，冷軋硅鋼產(chǎn)量增幅為31.06%。專業(yè)冷軋鋼,軋鋼,冷軋板卷,冷軋帶鋼,電解板,電解卷,冷軋鋼價(jià)格行情,冷軋板卷生產(chǎn)廠家。
1、 硅鋼片的定義與用途
硅鋼片是一種軟磁材料，是電能和磁能進(jìn)行最有效地交換能量的鋼板，主要用于機(jī)電工業(yè)，用作制造變壓器電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)的鐵芯及其它導(dǎo)磁元件等，是電力工程、電機(jī)制造、家用電器、無(wú)線電以及電訊儀表等工業(yè)必不可少的關(guān)鍵材料。
2、 我國(guó)對(duì)硅鋼產(chǎn)業(yè)的政策
目前，世界上只有我國(guó)還在使用熱軋硅鋼片。據(jù)測(cè)算，使用熱軋硅鋼片比冷軋硅鋼片不僅耗電量大，而且生產(chǎn)工藝十分落后，成材率低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，污染嚴(yán)重。為此，國(guó)家已發(fā)布各項(xiàng)文件來(lái)推進(jìn)硅鋼片生產(chǎn)“以冷代熱”工作的進(jìn)行來(lái)逐步淘汰熱軋硅鋼片的生產(chǎn)。
2010年，工信部進(jìn)一步出臺(tái)國(guó)家淘汰落后項(xiàng)目名單,熱軋硅鋼及落后工藝裝備名列其中。“以冷代熱”已成為我國(guó)硅鋼發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)閺默F(xiàn)在的冷軋電工鋼產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)水平看，國(guó)產(chǎn)冷軋電工鋼完全可以滿足國(guó)內(nèi)電機(jī)和家電等行業(yè)的需要。
3、“十二五”規(guī)劃與硅鋼下游行業(yè)發(fā)展
據(jù)“十二五”規(guī)劃綱要來(lái)看，國(guó)家將經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度目標(biāo)定為7%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩，主要是因?yàn)閲?guó)家要把工作的重點(diǎn)放在提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益上。
(1) 電力業(yè)
“十二五”規(guī)劃綱要明確提出:“要適應(yīng)大規(guī)模跨區(qū)輸電和新能源并網(wǎng)發(fā)電的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲(chǔ)能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性。”
“十二五”期間特高壓作為我國(guó)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架，將進(jìn)入建設(shè)高峰期。到2020年將建成以三華地區(qū)為核心，聯(lián)結(jié)我國(guó)各大區(qū)域電網(wǎng)和主要負(fù)荷中心的特高壓骨干電網(wǎng)，特高壓交流變電站將達(dá)60座，新增變電站約37座，總投資將達(dá)3000億元;“十二五”高壓直流線路將新建11條，總投資約2000億元，總計(jì)“十二五”期間，特高壓總投資將達(dá)5000億元。
特高壓的建設(shè)，將對(duì)我國(guó)的發(fā)電設(shè)備以及輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)一定利好，特高壓的大規(guī)模建設(shè)將拉動(dòng)對(duì)輸變電設(shè)備的大量需求，在總投資中設(shè)備需求大約占40%～45%，其中需求量比較大的主要是變壓器、GIS(氣體絕緣全封閉組合電器)、互感器、換流閥等設(shè)備。
隨著我國(guó)“十二五”電力規(guī)劃的逐步展開，變壓器行業(yè)中的高壓500千伏以上等級(jí)的投資比重日趨上升。我國(guó)2010年中新增220千伏及以上變電設(shè)備容量中的500千伏以上的變電設(shè)備容量占到總?cè)萘康?5%，未來(lái)此比例仍將上升，中低壓變壓器的市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，而高壓變壓器的市場(chǎng)發(fā)展空間較為廣闊。
按照變電設(shè)備容量與發(fā)電設(shè)備容量之間的比例為12∶1計(jì)算，2010年之后，我國(guó)對(duì)高端變電設(shè)備的年需求量將在3～4億千伏安左右。新一輪電網(wǎng)投資突然的到來(lái)，使得我國(guó)高端輸變電設(shè)備企業(yè)一直處于滿負(fù)荷的生產(chǎn)狀態(tài)。隨我國(guó)電網(wǎng)投資熱潮的持續(xù)，西電東送、南北互供、全國(guó)聯(lián)網(wǎng)工程的實(shí)施，以及特高壓電網(wǎng)建設(shè)的開始，我國(guó)變壓器供需仍會(huì)呈現(xiàn)典型的二元格局，高電壓、大容量變壓器仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，低端配電變壓器的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。
根據(jù)我國(guó)2007～2010年的單位變壓器取向硅鋼消耗量來(lái)看，此數(shù)值保持在5.8～6之間。考慮到2011年國(guó)家電網(wǎng)投資額仍將保持在高位,預(yù)計(jì)與2010年持平，保持在3000億元。我們認(rèn)為，2011年變壓器的產(chǎn)量將維持在4%左右增長(zhǎng)，將拉動(dòng)取向硅鋼的表觀消費(fèi)量約7%的增長(zhǎng)達(dá)84.24萬(wàn)噸。
(2) 機(jī)電行業(yè)
目前我國(guó)工業(yè)能耗約占總能耗的70%,其中電機(jī)能耗約占工業(yè)能耗的60%～70%，加上非工業(yè)電機(jī)能耗，電機(jī)實(shí)際能耗占總能耗的50%以上。而且高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用比例低。根據(jù)國(guó)家中小電機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)198臺(tái)電機(jī)的抽樣調(diào)查，其中達(dá)到2級(jí)以上的高效節(jié)能電機(jī)比例只有8%，這對(duì)整個(gè)社會(huì)資源產(chǎn)生了極大的浪費(fèi)。為推進(jìn)高效節(jié)能機(jī)電在我國(guó)的發(fā)展，國(guó)家在2006年就將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入“十大節(jié)能工程”，之后又推出推廣高效電機(jī)的財(cái)政補(bǔ)貼政策。國(guó)家在2010年6月國(guó)家財(cái)政部、發(fā)改委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣實(shí)施細(xì)則的通知》采取財(cái)政補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣。
提高電機(jī)效率，方法有很多，但主要是降低電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中，自身發(fā)熱所產(chǎn)生的電能消耗，降低定子銅損、轉(zhuǎn)子銅損、鐵損、機(jī)械損耗和雜散損耗，高效(超高效)電機(jī)必須從這五大損耗著手，降低損耗提高電機(jī)效率。這五大損耗中最主要是銅損和鐵損，而要減少電機(jī)的銅損和鐵損，首先要提高電機(jī)的核心材料-電工鋼的品質(zhì)。
l 大型電機(jī)
我國(guó)大型電機(jī)行業(yè)依然以火電為電力的主要來(lái)源，裝機(jī)數(shù)量已趨飽和。今后幾年的市場(chǎng)容量會(huì)趨于平衡，對(duì)高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼依然有一定的需求。核電是我國(guó)優(yōu)先發(fā)展的能源方向之一，也是未來(lái)一段時(shí)期電力建設(shè)的重點(diǎn)，現(xiàn)已規(guī)劃建設(shè)的兩代半和第三代(AP1000、EPR)技術(shù)核電站將達(dá)數(shù)十座。我國(guó)風(fēng)電作為一種清潔的可再生能源，正在我國(guó)有條件的地區(qū)全面推廣。據(jù)了解我國(guó)風(fēng)能資源豐富、分布廣，探明風(fēng)能理論儲(chǔ)量達(dá)32.26億千瓦，特別是沿海和新疆等地區(qū)風(fēng)能資源更加豐富。
隨著風(fēng)能市場(chǎng)的高速發(fā)展，風(fēng)電成本迅速下降，風(fēng)能發(fā)電將在總裝機(jī)容量上占有更大的比例。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)將達(dá)1.2億萬(wàn)千瓦，每年將新增5～7萬(wàn)噸高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的需求。
l 中小型電機(jī)
“十二五”期間，我國(guó)中小型電機(jī)行業(yè)將迎來(lái)出口電機(jī)的技術(shù)壁壘，近年來(lái)電機(jī)能效指標(biāo)已在歐盟、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)、等國(guó)家廣泛推廣。2009年歐盟發(fā)布了第G/TBT/N/EEC/265號(hào)通報(bào)，對(duì)電動(dòng)機(jī)的最低能效要求進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。
從2011年下半年開始，所有電動(dòng)機(jī)的能效不得低于IE2能效水平。到2015年以后，額定輸出功率在7.5KW～375KW之間的電動(dòng)機(jī)能效不得低于IE3能效水平，或達(dá)到IE2能效水平，同時(shí)配備變速傳動(dòng)裝置。到2017年以后，額定輸出功率在0.75KW～375KW之間的所有電動(dòng)機(jī)的能效不得低于IE3能效水平，或達(dá)到IE2能效水平，同時(shí)配備變速傳動(dòng)裝置。針對(duì)這一技術(shù)壁壘，我國(guó)早已著手開發(fā)高效電機(jī)和實(shí)施淘汰Y系列電機(jī)與國(guó)際能效標(biāo)準(zhǔn)接軌，并取得了重大進(jìn)展及成果。預(yù)計(jì)未來(lái)熱軋硅鋼在雙重政策的打壓下將全面淘汰。國(guó)內(nèi)中牌號(hào)無(wú)取向電工鋼將會(huì)出現(xiàn)100多萬(wàn)噸的市場(chǎng)需求空間。
(3) 新能源汽車行業(yè)
“十二五”期間的《節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》規(guī)劃已經(jīng)完成等待公布，規(guī)劃草案指出:“2015年純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50萬(wàn)輛以上，2020年累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬(wàn)輛以上。支持節(jié)能和新能源汽車的發(fā)展，政策支持不遺余力。既有相關(guān)策的引導(dǎo)和支持，同時(shí)還有財(cái)和稅收補(bǔ)貼。中央財(cái)將安排500億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和改造。企業(yè)銷售汽車的增值稅率也調(diào)整為13%。”
另外，為了讓消費(fèi)者選擇新能源汽車，財(cái)政部已發(fā)出通知表示，通過(guò)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)對(duì)1.6升及以下排量乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購(gòu)置稅的政策，將會(huì)在2010年12月31日到期之后停止執(zhí)行，從2011年1月1日開始，相關(guān)小排量乘用車將會(huì)統(tǒng)一按照10%的稅率征收車輛購(gòu)置稅。
新能源汽車發(fā)展，為新能源汽車電機(jī)提供了發(fā)展契機(jī)，也為取向硅鋼的發(fā)展帶來(lái)美好的需求前景。
(4) 家電行業(yè)
電工鋼在家電用鋼中的比例約為15%，“十二五”期間我國(guó)家電行業(yè)有很大的增長(zhǎng)空間。城市家電消費(fèi)近飽和，但是還有更新?lián)Q代期的消費(fèi)、另外小家電、水家電、熱水泵和熱水器應(yīng)用較少，還有一定的增長(zhǎng)空間。農(nóng)村家電增長(zhǎng)空間較大，隨著城鎮(zhèn)化率的提高，生活條件的改善，收入的增長(zhǎng)，使用習(xí)慣的變化，家電的使用量還有很大的增長(zhǎng)。另外隨著家電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，以及新能源、新材料、智能化理念的變化，產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求增長(zhǎng)。在國(guó)際市場(chǎng)上我國(guó)家電銷售基本保持平穩(wěn)，家電行業(yè)還將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷打出國(guó)際品牌，實(shí)施走出去戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品檔次，以保持國(guó)際市場(chǎng)的地位。
國(guó)家“十二五”規(guī)劃指出的未來(lái)5年新建3600萬(wàn)套保障房也將持續(xù)推動(dòng)家電銷售，使家電行業(yè)全面受益。這其中首先受益的是廚衛(wèi)產(chǎn)品，其次是空調(diào)、彩電、冰箱等大家電和家紡產(chǎn)品，家電零售市場(chǎng)也會(huì)隨之提升。從產(chǎn)品檔次看，高性價(jià)比的中低端產(chǎn)品將會(huì)更加受益。
預(yù)計(jì)至2015年“十二五”規(guī)劃期末，中國(guó)農(nóng)村家庭家電普及程度有望達(dá)到城市家庭90年代中后期的水平，冰箱(冰柜)、洗衣機(jī)、空調(diào)器將更加普及。“十二五”期間年均更新量將達(dá)到一定規(guī)模，以舊換新政策將激發(fā)城市更新產(chǎn)品成為即期消費(fèi)，家電行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)加速。
綜上所述，未來(lái)隨著“十二五”規(guī)劃發(fā)展的逐步實(shí)施，國(guó)內(nèi)對(duì)硅鋼的需求將呈現(xiàn)快速發(fā)展。這種由國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)所帶來(lái)的需求增長(zhǎng)效應(yīng)，在“十二五”期間，仍會(huì)持續(xù)。
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