華菱鋼鐵：金融+節能雙輪驅動
發表時間：2016-10-8 9:36:00??????點擊：
華菱鋼鐵重組完成后，將成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。未來將采用分部估值的方法，參考當前市場估值水平進行估值，公司金融板塊和節能板塊合理市值為476億，目前股價對應備考市值為400億，存在20%左右的向上空間，首次覆蓋給予“強烈推薦-A”評級。
重組方案概述：公司9月25日晚發布重組方案，方案由資產置換和非公開發行股票購買資產并募集配套資金三部分組成。1）資產置換：擬以除湘潭節能100%股權以外的全部資產及負債與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券24.58%股權、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券13.41%股權中的等值部分進行置換；2）發行股份購買資產：公司擬以非公開發行股票的方式購買財信金控所持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券3.51%股權；3）募集配套資金：公司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額為84億元，募集資金用途主要是為財富證券（59億元）、湖南信托（15億元）和吉祥人壽（10億元）補充資本金。
打造湖南省金控平臺，金融+節能雙輪驅動。交易完成后，公司將成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。本次交易完成后，公司將直接或間接持有財信投資100%股權、財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽38.26%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權。來源：證券時報網
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