九月全球鋼市跌幅擴大
進入9月份以來，國際鋼材市場不僅越發(fā)疲軟，而且跌幅略有擴大。月末71.05點的國際鋼價基準指數(shù)，周環(huán)比下跌1.59%，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴大）。其中：板材指數(shù)63.98點，周環(huán)比下跌2.08%，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴大）；長材指數(shù)78.6點，周環(huán)比下跌1.21%，月環(huán)比下跌4.18%（跌幅擴大）；美洲指數(shù)79.58點，周環(huán)比下跌1.5%，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴大）；歐洲指數(shù)68.83點，周環(huán)比下跌3%，月環(huán)比下跌3.19%（跌幅擴大）；亞洲指數(shù)70.09點，周環(huán)比下跌0.89%，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴大）。指數(shù)運行可見，進入9月份以來全球鋼市已現(xiàn)全面下跌態(tài)勢。為此，根據(jù)國際鋼價基準指數(shù)的運行態(tài)勢，結(jié)合基本面情況預測，近期全球鋼材市場將繼續(xù)下調(diào)走勢。
8月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3%。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2015年8月份全球65個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.32億噸，同比下降3%；粗鋼產(chǎn)能利用率68%，同比下降3.6%；粗鋼日均產(chǎn)量427萬噸，月環(huán)比下降0.4％；1-8月份，全球粗鋼總產(chǎn)量10.8億噸，同比下降2.3%；國際鋼協(xié)預計，9月份全球鋼鐵市場繼續(xù)弱勢，亞洲市場弱勢運行，鋼廠開工率小幅上升。歐洲市場仍然疲軟，但鋼廠開工率仍將保持平穩(wěn)。美國市場持續(xù)弱勢，鋼廠開工率小幅下滑。整體預計，9月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。
淡水河谷致力在2018年前將鐵礦石成本降至13美元/噸以下。淡水河谷全球營銷及銷售主管ClaudioAlves稱，在完成年產(chǎn)9000萬噸S11D鐵礦擴產(chǎn)項目后，可實現(xiàn)成本進一步下降至13美元/噸以下。Alves表示，力拓和必和必拓今年上半年生產(chǎn)成本分別為每噸16.2美元和17.01美元，F(xiàn)MG為每噸22.16美元，而淡水河谷僅是每噸15.8美元，還需提高競爭力。有中國業(yè)內(nèi)人士表示，進口礦價格的持續(xù)下降，勢必對后期鋼材價格的支撐力度產(chǎn)生一定影響。
亞洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)70.1點的鋼價指數(shù)，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴大），季環(huán)比下跌12.23%（跌幅擴大），年同比下跌24.05%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格總體平穩(wěn)。在印度，3mm熱卷出廠價為2.7-2.8萬盧比/噸（448-480美元/噸），大體持穩(wěn)。有鋼廠表示，雨季結(jié)束后熱卷需求較穩(wěn)定，特別征收臨時保障措施稅后，來自進口資源的壓力已有減緩。但由于最新中國商品卷報價進一步下降10美元/噸至290美元/噸（CFR），加上12.5%進口關(guān)稅和20%的保障措施稅后，相當于384美元/噸，后期壓力仍然較大。有進口商稱，征收保障措施稅對進口貿(mào)易造成沖擊，終端用戶的采購成本也將增加。為此，制管廠大都選擇采購寬度在600mm以下的熱卷，以規(guī)避保障措施稅。在中國臺灣，燁聯(lián)鋼鐵宣布9月304冷卷、熱卷不銹鋼出口價均下調(diào)80美元/噸。9月份，中國商品熱卷主流報價290美元/噸（FOB）左右，到越南的報305美元/噸（CFR），冷卷出口報340美元/噸（FOB）左右。
長材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在中國臺灣，豐興鋼鐵13mm螺紋鋼最新出廠價為1.2萬新臺幣/噸（368美元/噸），與之前大體持平。豐興鋼鐵表示，盡管鋼價已處于較低水平，但由于市場需求仍然疲軟，銷售情況不會根本有改善。若其他生產(chǎn)廠家下調(diào)螺紋鋼價格，豐興鋼鐵也不得不繼續(xù)下調(diào)價格，以提高市場競爭力。9月份，中國到新加坡理計主流報價維持在275-280美元/噸（CFR）之間，但據(jù)悉買主希望以270美元/噸（CFR）價格采購，因此實際成交相當清淡。9月份以來，由于國內(nèi)外需求較弱，加之國內(nèi)出口商之間的競爭，中國螺紋鋼報價再降11美元/噸，致使海外前期訂貨的經(jīng)銷商也陷入了虧損。方坯方面，9月份東南亞方坯進口市場依然冷清，大多數(shù)買主持觀望態(tài)度。有數(shù)據(jù)顯示，中國120/130mmQ275方坯到菲律賓報300美元/噸（CFR），100mmQ235方坯報295美元/噸（CFR），又較上月下滑5-10美元/噸。中國150mmQ255/Q275方坯到泰國報285美元/噸（CFR），越南150mmQ235方坯報價在280美元/噸（CFR）左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）泰國商務部決定，對中國低碳盤條開征4個月的臨時反傾銷稅，稅率在17.16%-34.44%，9月12日生效。同時，泰國商務部還稱，9月18日開始對從中國、韓國、中國臺灣和越南進口的不銹鋼管展開反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品直徑不超過508mm。泰-德制品公司和ToyoMillennium公司認為，韓國的傾銷幅度96%，中國131%；（2）馬來西亞政府對從臺灣、香港、日本、中國、芬蘭、印尼、韓國和越南進口的冷軋不銹鋼作出反傾銷終裁。馬來西亞國際貿(mào)易工業(yè)部（Miti）決定，從9月26開始對從中國和越南進口的彩涂板卷征初步反傾銷稅。Miti還稱，中國傾銷幅度是52.1%；（3）繼印度成功對進口熱卷征收20%保障措施稅后，冷軋和涂層板廠家也要求政府對進口彩涂板征20%保障措施稅。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預測，近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下行走勢。
歐洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)68.83點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.2%%（跌幅擴大），季環(huán)比下跌5.59%（跌幅擴大），年同比下跌23.3%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在西北歐，薄板價格下行壓力仍然較大。目前，德國魯爾區(qū)的熱卷出廠價為360歐元/噸，意大利熱卷出廠基價在292-348歐元/噸，進口資源報價為330歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普），均較之前小幅下滑。在歐洲其它地區(qū)，板卷價格更是疲軟，熱卷出廠價僅為320歐元/噸。有消息稱，部分意大利資源報價可能低至290歐元/噸。9月份，中國出口歐洲含硼熱卷報于320歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普），巴西資源報價為340歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普）。在獨聯(lián)體，受低價資源影響，9月份獨聯(lián)體熱卷、冷卷出口價格繼續(xù)走低。9月份獨聯(lián)體熱卷出口價為290-310美元/噸（FOB黑海），低于上月5-10美元/噸。其中：俄馬鋼熱卷對中東北非udiqu報305-310美元/噸（FOB黑海）；俄羅斯產(chǎn)熱卷對土耳其長價格為315美元/噸（CFR）；烏克蘭Metinvest鋼廠熱卷對土耳其成交價為310美元/噸（CFR）；獨聯(lián)體產(chǎn)冷卷出口均價在345-360美元/噸（FOB黑海），低于之前5-15美元/噸（FOB）。在土耳其，受國內(nèi)政局不穩(wěn)、原材料價格疲軟及海外市場競爭激烈的影響，土耳其薄板市場看空情緒較濃，加之臨近開齋節(jié)，國內(nèi)外市場需求均有所下降。月末，土耳其熱卷和冷卷出廠價分別為350-360美元/噸及450-460美元/噸，月均環(huán)比下滑5-10美元/噸。同時，10月軋制的熱卷和冷卷出口報價也下滑5美元/噸左右，熱卷出口報價為335-345美元/噸（FOB），冷卷報于435-445美元/噸。有市場人士預計，短期內(nèi)薄板出口市場仍將弱勢運行。
長材方面：市場價格繼續(xù)下跌。受廢鋼價格下跌和市場需求疲軟的影響，9月份歐洲長材價格繼續(xù)下跌，市場成交也相當清淡。月末，螺紋鋼價格下跌15歐元/噸左右，出廠價報400歐元/噸，線材價格的下跌幅度基本與螺紋鋼一致，交貨價報390-410歐元/噸。在型材方面。9月份中型材交貨價在515歐元/噸左右，與之前基本沒有變化。但小型棒材價格已較上月下跌10歐元/噸左右。有經(jīng)銷商認為，型材和小型棒材價格仍有下跌空間，因此只購買少量急需資源。目前，北歐型材交貨價為510歐元/噸，小型棒材交貨價為470歐元/噸。在土耳其，9月份螺紋鋼出口價報350美元/噸（FOB），較8月下滑12美元/噸左右，線材報375-385美金/噸（FOB），也較上月下滑10美元/噸左右。有業(yè)內(nèi)預計，最新報價甚至可能破360美元/噸（FOB）。有分析人士表示，下跌的原因一是進口廢鋼價格下跌，帶動了長材價格的走低，二是臨近穆斯林開齋節(jié)，中東地區(qū)對土耳其長材的需求量有所萎縮，因此下行壓力較大。另外，有數(shù)據(jù)顯示，獨聯(lián)體長材出口價格已經(jīng)跌至近10年來的新低。目前，獨聯(lián)體產(chǎn)螺紋鋼出口價為320-335美元/噸（FOB黑海），又較上月下跌10美元/噸左右。9月份，獨聯(lián)體方坯主流出口價在282美元/噸（FOB，黑海）左右，較上月再降5美元/噸左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：歐盟委員會正考慮對進口取向電工鋼進行最低限價，以取代征收反傾銷稅。據(jù)悉，最低限價為1536-2043歐元/噸。有關(guān)人士預計，歐盟委員會預計將于今年11月公布最終反傾銷措施，但目前尚未作出決定，該委員會已經(jīng)向相關(guān)成員國政府征求最終意見。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續(xù)波動下滑走勢。
美洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)79.58點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴大），季環(huán)比下跌3.09%（跌幅擴大），年同比下跌25.04%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，中西部鋼廠的熱卷出廠價較上月下跌5美元/短噸左右，報于435-450美元/短噸，冷卷出廠價為550-570美元/短噸，價格基本穩(wěn)定。有市場分析人士表示，薄板需求狀況未得到明顯改善，市場仍處于供給過剩的狀況，而且服務中心和終端用戶的庫存量較高，市場競爭再顯激烈。更有市場人士悲觀地認為，現(xiàn)有庫存可能需要到明年1月份才會消化完成，年末市場價格走勢或?qū)⒏悠＼洝Ｔ诎臀鳎軈R率波動影響，巴西鋼廠計劃上調(diào)10月扁平材現(xiàn)貨價。據(jù)悉，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅價格上調(diào)幅度為5%-10%（不含稅）。目前，巴西國內(nèi)9月采購熱卷價為1950-2060雷亞爾/噸（472-499美元/噸），冷卷價為2240-2360雷亞爾/噸，熱浸鍍鋅價為2580-2770雷亞爾/噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)下跌。在美國，由于近期來自土耳其及俄羅斯等國的低價進口資源大量涌入美國市場，使美國網(wǎng)用線材出廠價再跌10美元/短噸，報于500-530美元/短噸。據(jù)悉，部分大批量交易的成交價已經(jīng)跌破500美元/短噸。而12月到港的土耳其低碳線材進口報價僅為376美元/短噸（CFR，休斯頓），螺紋鋼進口均價360美元/噸（CIF），月環(huán)比下跌10美元/噸（CIF）左右。小型棒材方面，由于有10月份廢鋼價格下跌30-35美元/噸的預期，月中包括紐柯在內(nèi)的3家美國鋼廠繼續(xù)下調(diào)小型棒材報價30美元/短噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于美國小型棒材價格不斷下跌，進口資源報價競爭力有所減弱，但市場價格的不斷走低也難以支撐國內(nèi)需求的回升，現(xiàn)在買主均保持較低庫存，只采購急需資源，由此加重了市場頹勢，因此短期內(nèi)市場價格繼續(xù)在低位運行的可能性較大。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）美國商務部當?shù)貢r間17日公布肯定性終裁結(jié)果，認定中國輸美無螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為，傾銷幅度是17.55%至112.68%，補貼幅度是12.40%至80.45%。美國國際貿(mào)易委員會宣稱，一旦對進口中國的預應力混凝土鋼絞線取消反傾銷和反補貼稅，很可能進一步對美國市場產(chǎn)生重大危害。因此，根據(jù)該國際委員會的最終裁決，將繼續(xù)對中國預應力混凝土鋼絞線征收關(guān)稅；（2）9月14日，巴西外貿(mào)局（SECEX）發(fā)布2015年第58號令，對原產(chǎn)于中國的進口無縫碳鋼管啟動反傾銷調(diào)查。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期美洲鋼市將繼續(xù)弱行走勢。（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）
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