中潤資源海外購礦被攪局 諾貝礦業否決出價條件
冷軋鋼、冷軋板、電解板,冷軋中寬帶,東莞冷軋鋼、惠州冷軋鋼,東莞、惠州冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋帶鋼,東莞、惠州冷軋板卷,東莞、惠州電解板,深圳冷軋中寬帶,廣州冷軋中寬帶,珠三角冷軋中寬帶。45#鋼,65Mn，東莞45#鋼，惠州45#鋼,東莞65Mn,惠州65Mn,廣州45#鋼,廣州65Mn,東莞45#剛加工生產第一品牌惠州南鋼,惠州45#鋼加工生產第一品牌惠州南鋼，東莞65Mn加工生產第一品牌惠州南鋼,惠州65Mn加工生產第一品牌惠州南鋼，深圳45#鋼,深圳65Mn,佛山45#鋼,佛山65Mn,重慶45#鋼,重慶65Mn,江浙45#鋼,江浙65Mn。冷軋中寬帶、中寬帶、東莞冷軋中寬帶、東莞中寬帶、惠州冷軋中寬帶、惠州中寬帶、東莞冷軋板、惠州冷軋板、東莞冷軋帶鋼、惠州冷軋帶鋼。頻頻出擊海外收購金礦的中潤資源遭遇重大挫折。公司昨日公告，7日接澳大利亞上市公司諾貝礦業通知，在該公司當日召開的臨時股東大會上，中潤國際礦業認購1.018億股普通股的出價條件未能獲得半數以上有效表決權的支持，本次認購事項未獲通過。中潤資源昨日低開低走，收盤跌幅5.56%。
此前，中潤資源在9月27日公告稱，與諾貝礦業達成協議，諾貝礦業分兩期向中潤國際與中潤香港(大股東全資子公司)增發股份：第一期以約合人民幣1.06元/股的價格向中潤國際增發1.018億股普通股，對價金額約合10771萬元。第二期以約合人民幣1.19元/股的價格向中潤香港增發3.8億股普通股，對價金額約合45232萬元，中潤香港同時獲得2.409億股期權(認股價格0.23澳元/股，有效期3年)。中潤國際與中潤香港合計投資5.6億元，持有諾貝礦業41.51%股份，并獲得對方控制權。
此前本報《上市公司蜂擁“出海”購礦重重迷霧背后或藏玄機》一文曾經將中潤資源收購諾貝礦業與瓦圖科拉金礦公司進行過比較，指出雖然諾貝礦業的品位與儲量都不如瓦圖科拉，但中潤資源對前者的收購價要遠高于后者。
不過，這筆對于諾貝礦業原股東看似劃算的買賣卻遭到了諾貝礦業臨時股東大會的否決。后者發布的公告顯示，2.5億股投了贊成票，2.67億股投了反對票，還有12.4萬股投棄權票。其主要原因在于半路殺出了強有力的競爭對手，另一家澳大利亞上市公司ResoluteMiningLimited(股票代碼：RSG)10月25日提出，愿以可換股票據的形式向諾貝礦業提供8500萬美元的融資，全部換股后將取得諾貝礦業全面攤薄后19.99%的股權。此外，RSG還將立即提供2000萬美元短期融資額度的擔保。
一位并購行業人士分析，這份融資協議與中潤資源及其一致行動人提供的協議相比存在三個優勢：首先，RSG并不謀求諾貝礦業的控制權，而中潤資源兩期融資完成后將要取得諾貝礦業的控制權;其次，中潤資源提供的方案比RSG需要增發更多股份，對原有股東權益攤薄更多;再次，中潤資源還需要獲得國內有關政府部門多個環節的審批，會影響融資進程。
同時，根據公開信息，RSG有在非洲運營金礦的經驗，其中包括馬里的Syama金礦。因此，在融資額略勝中潤資源的情況下，RSG的條件對投資者更有吸引力。
綜合以上原因，盡管諾貝礦業的董事會多次敦請投資者在投票時支持中潤資源，但笑到最后的還是RSG。諾貝礦業11月8日發布了融資進展性公告，表示由于股東否決了中潤資源提供的兩期融資，由于面臨營運資金和短期償債的壓力，董事會不得不決定接受RSG的融資計劃。RSG在原有條件基礎上，進一步向諾貝礦業提供了1500萬美元的短期融資和2000萬美元短期貸款展期的擔保。
類似的情況也出現在中潤資源收購瓦圖科拉的過程中，在中潤資源第一期注資后曾有一家注冊地為中國香港的投資公司ShengenXintaiInternationalMineIndustryGroupCo.Ltd.曾試圖獲得目標公司的控制權，不過后者突然放棄。此后中潤資源提出了第二期的注資方案，目前在收購瓦圖科拉過程中，中潤資源還沒有遇到其他對手。(上海證券報)
- 上一篇：我國1-10月金屬礦采礦業投資同比增速普遍回落 2012/11/9
- 下一篇：如何破解我國鋼鐵業“兩低一高”現狀 2012/11/9
