全球直接還原鐵產(chǎn)量仍將保持增
在全球鋼鐵生產(chǎn)中，鐵礦石是高爐煉鐵原料，而廢鋼是電爐和轉(zhuǎn)爐煉鋼原料。相比之下，作為煉鋼替代原料的直接還原鐵和熱壓塊鐵所占市場份額相對很小。然而，據(jù)米德雷克斯技術(shù)公司（Midrex Technologies）于2015年6月末發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量為7455萬噸，較上年的7492萬噸稍有下降，降幅為0.49%。
導(dǎo)致2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量下滑的主要因素是天然氣供應(yīng)短缺、印度減產(chǎn)和全球其他部分地區(qū)遇到生產(chǎn)問題以及鋼材市場總體表現(xiàn)低迷。不過，一些國家，包括美國和巴林直接還原鐵產(chǎn)量增長趨勢較為明顯。2014年，基于米德雷克斯直接還原技術(shù)生產(chǎn)的直接還原鐵達到4712萬噸，占全球直接還原鐵總產(chǎn)量的63.2%。
過去幾年，全球直接還原鐵產(chǎn)量增長主要集中在海灣地區(qū)，原因是該地區(qū)投產(chǎn)了一些新的直接還原鐵產(chǎn)能。在巴林，隨著SULB廠的投產(chǎn)，該國直接還原鐵產(chǎn)量迅速增長。在臨近的沙特阿拉伯和卡塔爾，因國內(nèi)需求強勁，兩國直接還原鐵產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅增長。
2014年，全球有六個國家的直接還原鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高，即俄羅斯、加拿大和四個海灣國家（包括巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾和伊朗）。雖然2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量沒有創(chuàng)新高，但南非直接還原鐵產(chǎn)量同比增長10%，同期南非鋼產(chǎn)量卻同比下降8%。
據(jù)國際鐵金屬協(xié)會（IIMA，InternationalIron Metallics Association）稱，對直接還原鐵而言，在某種程度上也是對生鐵而言，未來擴大生產(chǎn)的機會將主要由基于電爐煉鋼生產(chǎn)的增長來驅(qū)動。該組織指出，在中國以外的地區(qū)，電爐煉鋼產(chǎn)能一直在增長，過去的30-40年電爐煉鋼產(chǎn)能年均增速為5%-6%。國際鋼鐵協(xié)會確信，未來全球電爐煉鋼產(chǎn)能還將繼續(xù)增長，由此將看到對直接還原鐵和其他含鐵金屬原料的需求有相應(yīng)增長。
從歷史數(shù)據(jù)來看，全球電爐煉鋼所用的生產(chǎn)原料中，直接還原鐵僅占12%-15%。據(jù)國際鐵金屬協(xié)會預(yù)計，到2025年全球直接還原鐵產(chǎn)量需要達到1.40億噸才能夠滿足需求增長（不包括中國）。
使用直接還原鐵的原因
全球一些地區(qū)選擇使用直接還原鐵顯而易見的原因是缺乏廢鋼，但同時可以獲得大量的天然氣供應(yīng)用于直接還原鐵生產(chǎn)，盡管獲取新的天然氣資源的競爭更趨激烈，如中東地區(qū)。
此外，基于對直接還原鐵、熱壓塊鐵和生鐵使用價值的研究，國際鐵金屬協(xié)會認為使用直接還原鐵具有以下益處：基于鐵礦石生產(chǎn)出來的低殘余元素金屬原料可以生產(chǎn)純度更高的鋼，通常用于生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材，如深沖鋼或是SBQ鋼，而這是100%用廢鋼作為原料很難或是不可能生產(chǎn)出來的。直接還原鐵相對于廢鋼純度更高，因此更適合用來生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材。在某種意義上，尤其是先進高強鋼可以為鋼鐵企業(yè)持續(xù)與鋁材競爭做出很大貢獻。
印度直接還原鐵生產(chǎn)
印度有合適的資源和充足的理由生產(chǎn)與消費直接還原鐵。米德雷克斯技術(shù)公司指出，即使直接還原鐵產(chǎn)量已經(jīng)從峰值回落，但目前印度仍是全球最大的直接還原鐵生產(chǎn)國。隨著回轉(zhuǎn)窯和煤基直接還原鐵產(chǎn)能的建設(shè)，印度直接還原鐵產(chǎn)能一直在穩(wěn)步增長，但近幾年印度直接還原鐵產(chǎn)量卻在下滑，主要是受到一些國內(nèi)因素的影響，包括鐵礦石供應(yīng)問題，以及以可接受價格獲得的天然氣供應(yīng)較為有限。
米德雷克斯技術(shù)公司指出，目前印度正在運轉(zhuǎn)的利用天然氣的直接還原鐵廠主要采用MIDREX?工藝技術(shù)。該公司稱，相比回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)直接還原鐵，采用MIDREX?工藝技術(shù)生產(chǎn)直接還原鐵更高效、質(zhì)量更穩(wěn)定。目前，印度運轉(zhuǎn)的采用MIDREX?工藝的工廠包括埃薩鋼鐵公司等，其利用多種氣體進行直接還原。米德雷克斯技術(shù)公司表示，印度雖然有天然氣，但向鋼鐵企業(yè)提供天然氣卻很難。
對高爐/轉(zhuǎn)爐流程而言，需要高質(zhì)量金屬原料，所以米德雷克斯技術(shù)公司通過煤產(chǎn)生合成氣進行直接還原的MXCOL?技術(shù)在印度被許多鋼廠使用。京德勒鋼和能源公司在位于印度奧里薩邦的Angul擁有一套煤氣化裝置和180萬噸的直接還原鐵產(chǎn)能。據(jù)了解，京德勒鋼和能源公司新的直接還原鐵產(chǎn)能是2014年投產(chǎn)的，且是第一套利用合成氣生產(chǎn)直接還原鐵的設(shè)備。
此外，京德勒西南鋼鐵公司位于印度卡納塔克邦的Toranagallu利用來自西門子奧鋼聯(lián)公司COREX?設(shè)備的尾氣生產(chǎn)直接還原鐵的產(chǎn)能也是2014年投產(chǎn)的，該套裝置是年產(chǎn)能為120萬噸的MIDREX?豎爐。另外，該公司對一套較老的建在Dolvi廠的年產(chǎn)能為100萬噸裝置已經(jīng)進行了改造，用焦爐煤氣彌補天然氣的不足，以降低對天然氣的依賴。
在利用焦爐煤氣生產(chǎn)直接還原鐵方面，米德雷克斯技術(shù)公司一直與Praxair公司合作進行技術(shù)研發(fā)。米德雷克斯技術(shù)公司指出，焦爐煤氣中的揮發(fā)性化合物是其在直接還原鐵生產(chǎn)中遇到的重要挑戰(zhàn)之一。另一個是挑戰(zhàn)是，作為有價值的能源，焦爐煤氣經(jīng)常被用于其他用途。該公司還指出，直接還原鐵設(shè)備在設(shè)計上也必須解決使用不同鐵礦石和煤的問題。此外，盡管分析師過去經(jīng)常比較印度與中國粗鋼產(chǎn)量增速，但米德雷克斯技術(shù)公司對印度未來粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步增長持樂觀態(tài)度，認為印度粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。
高爐/轉(zhuǎn)爐流程煉鋼利用熱壓塊鐵
國際鐵金屬協(xié)會指出，中國的鋼鐵生產(chǎn)中高爐/轉(zhuǎn)爐流程占據(jù)主導(dǎo)地位，其電爐鋼占比僅有10%左右，因此中國煉鋼原料主要是鐵水而不是廢鋼。不過，未來20-30年，隨著中國國產(chǎn)廢鋼將被更多地添加到轉(zhuǎn)爐中，中國鋼廠將會更多地利用廢鋼替代鐵礦石，但未來直接還原鐵/熱壓塊鐵在中國的應(yīng)用前景并不樂觀。中國未來電爐鋼的增長將更多地是依賴廢鋼應(yīng)用的增加，而不是直接還原鐵或熱壓塊鐵。
然而在世界其他地區(qū)，奧地利奧鋼聯(lián)決定在美國得克薩斯州為其歐洲鋼廠建設(shè)配套的直接還原鐵廠，同時該廠生產(chǎn)的直接還原鐵還會以商品的形式出售給其他鋼鐵企業(yè)。奧鋼聯(lián)美國得克薩斯州的直接還原鐵廠采用的是MIDREX?技術(shù)，年產(chǎn)能為200萬噸，計劃于2016年末投產(chǎn)。
米德雷克斯技術(shù)公司指出，美國天然氣價格比較低廉是奧鋼聯(lián)決定在美國建設(shè)直接還原鐵廠的關(guān)鍵因素，且投產(chǎn)后第一年該廠的產(chǎn)量值得期待。該公司確信該廠的投產(chǎn)將為鋼鐵企業(yè)在高爐/轉(zhuǎn)爐流程中使用熱壓塊鐵，而不僅僅是在電爐中應(yīng)用開辟了新的道路。如果鋼鐵企業(yè)鐵水不足，使用熱壓塊鐵也不失為一個解決之道。米德雷克斯技術(shù)公司還確信，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)利用熱壓塊鐵后較小的碳足跡對其他企業(yè)也是有吸引力的。
國際鐵金屬協(xié)會稱，美國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)成功地使用熱壓塊鐵長達25年之久，所以使用熱壓塊鐵并不存在技術(shù)風(fēng)險。該機構(gòu)還特別強調(diào)了識別最佳可行直接還原鐵生產(chǎn)技術(shù)的重要性，特別是降低二氧化碳產(chǎn)生的技術(shù)工藝。據(jù)國際鐵金屬協(xié)會估計，以目前的美元計價，美國天然氣價格可能仍較低，只有3.40美元/MMBtu。
國際鐵金屬協(xié)會確信，在奧鋼聯(lián)于美國生產(chǎn)熱壓塊鐵，并將其應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐煉鋼后，將有許多類似跟風(fēng)項目出現(xiàn)。對此，該機構(gòu)將不會感到吃驚。在高爐/轉(zhuǎn)爐流程中利用熱壓塊鐵，將具有減少碳排放和提高生產(chǎn)率的優(yōu)勢。國際鐵金屬協(xié)會解釋說，使用熱壓塊鐵也將使得高爐鋼廠可以更好地控制生鐵生產(chǎn)的連續(xù)性和靈活性。
新的直接還原鐵產(chǎn)能
國際鐵金屬協(xié)會稱，截至2014年，全球有1600萬噸的直接還原鐵年產(chǎn)能正在建設(shè)之中。其中：印度有550萬噸，埃及有350萬噸，美國有200萬噸。此外，俄羅斯Metalloinvest公司正在進行提升產(chǎn)能改造，計劃將直接還原鐵年產(chǎn)能從目前的180萬噸提高到2016年的450萬噸，甚至中國也有一定的新產(chǎn)能正在建設(shè)之中，此外伊朗也有龐大的擴產(chǎn)計劃。
在美國，受頁巖氣開發(fā)導(dǎo)致的天然氣價格低廉鼓舞，一些企業(yè)正在探討在美國建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能的可能性，因而未來十年美國直接還原鐵年產(chǎn)能很有可能將達到1000萬噸。然而，雖然國際鐵金屬協(xié)會稱已經(jīng)看到委內(nèi)瑞拉直接還原鐵產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的曙光，但該國熱壓塊鐵產(chǎn)能的復(fù)蘇將受到現(xiàn)金缺乏和直接還原球團不足的負面影響。
米德雷克斯技術(shù)公司稱，雖然開發(fā)并在印度運轉(zhuǎn)的各種煤基還原技術(shù)從理論上也可以應(yīng)用于其他有煤但沒有天然氣的地方，但這類技術(shù)的真正應(yīng)用取決于當?shù)氐脑S多條件。例如在中國，目前高爐/轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能過剩，并且中國的廢鋼供應(yīng)未來必將逐步增加，這意味著實際上中國有其他需求和獲取鐵源的方式。
在選擇廢鋼、直接還原鐵和生鐵時總要取得一個平衡。米德雷克斯技術(shù)公司指出，如果你需要生鐵，但沒有高爐冶煉生鐵，那么直接還原鐵則是最好的替代鐵源。該公司還指出，在一定條件下，相比出售商品生鐵，自用鐵水更有價值。從長期看，對中國鋼廠而言，直接還原鐵生產(chǎn)相對高爐的環(huán)保優(yōu)勢可能成為一個重要的原料選擇因素。
米德雷克斯公司在2013年世界直接還原鐵統(tǒng)計報告中列出了六個將在2014年到2016年期間投產(chǎn)的采用MIDREX?工藝技術(shù)的工廠。位于埃及薩達特城年產(chǎn)能為176萬噸的直接還原鐵產(chǎn)能已經(jīng)在2014年投產(chǎn)，今年一季度開始正式生產(chǎn)。除了京德勒鋼和能源公司位于Angul的直接還原鐵廠的冷態(tài)直接還原鐵項目外，該公司位于Toranagallu的項目，以及奧鋼聯(lián)在美國的直接還原鐵產(chǎn)能，伊朗年產(chǎn)能150萬噸的Bandar Abas項目正在建設(shè)中。另外，俄羅斯LGOK公司年產(chǎn)能180萬噸的熱壓塊鐵三期項目也正在建設(shè)中。
豎爐生產(chǎn)工藝主導(dǎo)著全球直接還原鐵生產(chǎn)，而米德雷克斯技術(shù)公司和Tenova HYL（Energiron）公司是豎爐直接還原鐵生產(chǎn)技術(shù)的主要供應(yīng)商。直接還原鐵廠的地理分布與所需生產(chǎn)原料和還原劑的獲得是密切相關(guān)的。
直接還原鐵市場展望
行業(yè)咨詢機構(gòu)分析師指出，雖然沒有人懷疑紐柯公司做出的決定，即該公司建在美國路易斯安那州圣詹姆斯年產(chǎn)能為250萬噸的直接還原鐵廠于2014年11月出現(xiàn)重大設(shè)備事故，且到目前為止預(yù)期的替代通常進口的高級廢鋼和生鐵的250萬噸新直接還原鐵產(chǎn)能仍未能投入生產(chǎn)。
美國每年大約進口450萬噸生鐵，進口來源主要是巴西、俄羅斯和烏克蘭，并且競爭十分激烈。分析師指出，最近美國生鐵價格下滑，同時美國廢鋼價格也下跌100美元/噸。在此之前，盡管鐵礦石和鋼材價格下滑，但美國廢鋼價格仍表現(xiàn)得相當穩(wěn)定，但目前美國廢鋼價格下跌更多地是與鐵水成本有關(guān)。不管生產(chǎn)直接還原鐵的原料成本如何，總體上直接還原鐵價格要低于廢鋼價格。該分析師還指出，短期內(nèi)廢鋼和生鐵價格還有進一步下滑的空間，也就是競爭力有進一步提高的可能。
分析師證實，奧鋼聯(lián)在得克薩斯州生產(chǎn)熱壓塊鐵新產(chǎn)能也是一個備受關(guān)注的項目，該項目投產(chǎn)后的部分產(chǎn)量將發(fā)往該公司位于奧地利的鋼廠使用，剩余部分投放到商品市場銷售。
其他鋼廠選擇采取同樣方式將取決于有關(guān)因素的平衡，如廢鋼、生鐵和直接還原鐵價格以及每種原料可以生產(chǎn)的鋼材質(zhì)量。分析師指出，在某些情況下，只有鋼廠很難采購到廢鋼或是生鐵的情況下才會去采購直接還原鐵。該分析師解釋說，總體而言，直接還原鐵售價低于廢鋼，而生鐵價格高于廢鋼。事實上，生鐵價格直到最近一直隨著廢鋼價格的上漲而調(diào)整，因而對在當?shù)負碛需F礦和較低生產(chǎn)成本的獨聯(lián)體或是巴西生鐵廠而言是獲取利潤的好機會。
盡管近年來美國可以提供價格低廉的頁巖氣，但標準銀行分析師并不認可在美國投資建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能這一做法，主要原因是鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局勢不斷加劇導(dǎo)致鋼材價格急速下滑。特別是對于出口直接還原鐵的企業(yè)而言，在美國建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能可能并不合適，長距離運輸直接還原鐵的運費將抵消在美國生產(chǎn)直接還原鐵的優(yōu)勢，而世界其他地區(qū)鋼廠有降低成本更好的方法。
直接還原球團供應(yīng)面臨不足問題
行業(yè)咨詢機構(gòu)分析師指出，委內(nèi)瑞拉的直接還原鐵生產(chǎn)相當?shù)兔浴Ｓ袀餮苑Q，委內(nèi)瑞拉年產(chǎn)能200萬噸的直接還原球團可能已經(jīng)開始生產(chǎn)，但問題是在委內(nèi)瑞拉面臨更嚴格政府控制和財政困難的情況下，該產(chǎn)能是否能夠持續(xù)生產(chǎn)。
分析師確信，2014年的市場情況表明，高品質(zhì)直接還原球團面臨全球性短缺，而目前短缺的情況比一年前更加嚴重。據(jù)了解，巴西和加拿大未來將成為直接還原球團的主要來源，但由于一些鐵礦資產(chǎn)因鐵礦石價格走低而可能被出售或是關(guān)閉，因而屆時很難獲得充足的鐵礦石。所以，如果直接還原球團供應(yīng)比預(yù)期的更緊張并不讓人感到吃驚。
不過，標準銀行分析師對直接還原球團供應(yīng)日趨緊張持懷疑態(tài)度。該分析師稱，巴西不斷增加的直接還原球團產(chǎn)能很有可能將拉低直接還原球團價格，特別是在石油價格大幅下滑使得中東地區(qū)鋼材需求展望疲軟的情況下。
中東地區(qū)直接還原鐵仍具發(fā)展?jié)摿?/span>
行業(yè)咨詢機構(gòu)分析師指出，當中東熱壓塊鐵供貨商與東北亞和東南亞鋼廠競爭煉鋼原料供貨時，中東地區(qū)熱壓塊鐵供應(yīng)商展示了其競爭能力，原因在于其熱壓塊鐵生產(chǎn)成本相對較低，同時熱壓塊鐵的供貨更接近鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)，也就是中東地區(qū)。
分析師還指出，伊朗是較大的同時也是重要的直接還原鐵生產(chǎn)國，該國直接還原鐵還有很大的增長潛力，并已經(jīng)制定了相應(yīng)的擴建計劃。不過，雖然伊朗的直接還原鐵出口已經(jīng)找到部分銷售市場，但對伊朗制裁時間不確定性的增加使得其在未來很難成為影響全球直接還原鐵供應(yīng)的重要因素。國際鋼協(xié)的統(tǒng)計表明，2014年伊朗生產(chǎn)了1400萬噸直接還原鐵。
咨詢機構(gòu)確信，即使中東地區(qū)熱壓塊鐵和直接還原鐵產(chǎn)能增長，但該地區(qū)電爐鋼產(chǎn)能的增速則更高，且對煉鋼原料的需求將超過當?shù)氐墓?yīng)。所以，中東地區(qū)將成為重要的廢鋼進口地區(qū)。目前，中東地區(qū)作為廢鋼進口重要地區(qū)的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
鐵礦石價格大幅下滑影響直接還原鐵
標準銀行分析師指出，2015年對鐵礦石的需求將增加至多3000萬噸，而鐵礦石供應(yīng)將增加1億噸，因此2015年全球鐵礦石供應(yīng)將過剩7000萬噸到1億噸，這將導(dǎo)致部分鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)退出市場。該分析師稱，目前鐵礦石產(chǎn)業(yè)的每一家企業(yè)均在試圖降低成本。在過去的幾年，鐵礦石成本已經(jīng)下降20美元/噸，其中石油價格、運費、貨幣因素和企業(yè)運營支出各帶來5美元/噸的成本降低。如果上述因素的價格上漲，將在鐵礦石價格中有所體現(xiàn)。
鐵礦石價格走低也施壓于其他替代煉鋼金屬原料的價格，而石油價格對每一種大宗商品價格均有影響。由于石油價格下跌導(dǎo)致中東地區(qū)產(chǎn)油國石油收入下滑，該地區(qū)鋼管和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目受到影響。分析師指出，降低資本支出將影響到中東地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展計劃。
近期，鐵礦石價格的走低影響到所有的煉鋼金屬原料價格。分析師指出，今年鐵礦石價格出現(xiàn)劇烈波動，7月份曾創(chuàng)下十年低點，但目前已經(jīng)回升到50美元/噸以上的水平，但認為這一價格將不會持續(xù)。分析師也警告說，中國政策的不確定性以及淘汰過剩鋼鐵產(chǎn)能的速度將影響到鐵礦石價格。
此外，分析師也對近期中國廢鋼供應(yīng)的增加對其他煉鋼金屬原料價格的影響持懷疑態(tài)度。其認為中國粗鋼生產(chǎn)開始明顯改變轉(zhuǎn)爐鋼比和電爐鋼比之前，至少還需要5-10年的時間。展望2015年的剩余時間，標準銀行分析師認為廢鋼或是其他金屬原料價格必須緊跟鐵礦石價格的變化而調(diào)整才會具有競爭力。中國經(jīng)濟增速放緩、全球鋼鐵產(chǎn)能過剩和較低的石油價格均對煉鋼金屬原料價格產(chǎn)生負面影響。
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